Le cabinet CGR Legal accompagne Primonial REIM

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Le cabinet CGR Legal accompagne Primonial REIM pour l'acquisition de la Tour Adria à La Défense détenue intialement par Tesfran SA.

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Me François-Régis Fabre-Falret et Me Bertrand Galvez, avocats associés au cabinet CGR Legal, sont intervenus en tant que conseil de l'OPCI PREIM Défense 2, véhicule géré par la société Primonial REIM, qui a réalisé ce jour l'acquisition de 33 347 328 actions de la société Tesfran SA, dont les titres sont admis aux négociations sur le marché Euronext (Compartiment B), soit 99,99% du capital social et des droits de vote.

L’acquisition a été réalisée à un prix par action de 6,74€, calculé à partir d’une valorisation de Tesfran de 224,7 M€, valorisant son actif immobilier à 450 M€. Ce prix est susceptible d’être ajusté à la hausse et de donner lieu à un complément de prix dans la limite d’un montant total maximal de 2%
du prix initial. Cette acquisition fait suite à une réduction du capital de la société Tesfran SA de 13,16€ par action qui sera payée aux actionnaires qui détenaient des actions de la société au 5 juillet 2013. Le vendeur, Testa Inmuebles en Renta, S.A., s’est engagé à investir 75 M€ dans l’OPCI PREIM
Défense 2.

Conformément aux dispositions du règlement général de l’Autorité des marchés financiers et suite au franchissement des seuils de 50 % et de 95% en capital et en droits de vote dans Tesfran SA, l’OPCI PREIM Défense 2 va déposer un projet d’offre publique d’achat simplifiée suivie d’un retrait obligatoire visant les actions de Tesfran SA restant en circulation.
Les modalités de cette offre publique d’achat simplifiée suivie d’un retrait obligatoire, notamment les conditions financières ainsi que le calendrier, feront l’objet d’un communiqué ultérieur, et restent soumises à l’examen du projet d’offre par l’Autorité des marchés financiers et aux travaux du cabinet
Ledouble, nommé comme expert indépendant dans le cadre de cette opération. 
Tesfran SA prévoit de demander le maintien de la suspension de la cotation intervenue le 5 juillet jusqu’au dépôt de l’offre.

Cette opération permet à l’OPCI PREIM Défense 2 de se positionner sur le marché de l’investissement immobilier français et plus particulièrement sur le marché de La Défense, sur des valeurs défensives, tout en bénéficiant d’un revenu important et sécurisé en raison du bail ferme qui prend fin en 2021.

Pour l’acquisition et la mise en place du financement, Primonial REIM a été conseillé par l’EtudeAdd custom fields Wargny-Katz (Me Wargny et Me N’diaye), le cabinet d’avocats CGR Legal (Me François-Régis FabreFalret et Me Bertrand Galvez) et le cabinet d’avocats Fidal (Me Jean-Etienne Chatelon) ainsi que le cabinet comptable Denjean & Associés (Clarence Vergote).
Le cabinet d’avocats Godet Gaillard Solle Maraux & Associés (Me Jean-Maurice Gaillard et Me Eric Labro) et l’Etude Rochelois Besins Associés (Me Muriel Mignard) ont assisté le vendeur.
Cette opération a été réalisée par CB Richard Ellis Group dans le cadre d’un mandat exclusif avec le vendeur.


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