Bredin Prat conseille Ingenico, spécialiste français des services de paiement, à l’occasion de l’offre publique d’échange amicale lancée par le groupe français Worldine en vue de créer le leader européen et le quatrième acteur mondial du secteur des paiements.
L’opération a été approuvée à l'unanimité par les deux conseils d'administration, avec le soutien des actionnaires de référence SIX Group, Atos et Bpifrance. Selon les termes de l'opération, les actionnaires d'Ingenico recevraient 11 actions Worldline et 160,5 euros en numéraire contre 7 actions Ingenico, avec un mécanisme de « mix and match ».
La réalisation de l'opération demeure soumise à des conditions suspensives usuelles, y compris l'obtention d'autorisations de la part des autorités réglementaires et de concurrence en Europe et aux États-Unis.
Bredin Prat conseille Ingenico, en collaboration avec la Secrétaire Générale d’Ingenico Stéphanie Fougou, avec une équipe composée de :
Corporate
Benjamin Kanovitch (associé)
Clémence Fallet (associée)
Pierre-Marie Boya
Thomas Sharps
Ghita Maata
Concurrence
Olivier Billard (associé)
Guillaume Fabre (counsel)
Guillaume Vatin
Droit Social
Laetitia Tombarello (associée)
Anne-Sophie Arbide-Vignarte
Margaux Goetz-Nectoux
Droit Fiscal
Jean-Florent Mandelbaum (associé)
Adrien Soumagne
Financement
Samuel Pariente (associé)
Alice Latour
Mathieu Arnault
Worldline est conseillé par Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP et Latham & Watkins.
