Le groupe familial Karlsberg, entreprise brassicole allemande, vient d’annoncer le projet de cession du groupe Licorne à son équipe dirigeante soutenue par le fonds d’investissement UI Gestion. Après 30 ans de développement et de croissance soutenue en Alsace, Karlsberg souhaite se séparer du groupe Licorne pour se concentrer sur le marché intérieur allemand.

Le projet ayant été présenté aux instances représentatives du personnel, il entre désormais dans le processus de consultation légale pour se conclure au printemps.

Aramis conseille le groupe Karlsberg, cédant, avec Raphaël Mellerio, associé, Aliénor Harel et Quentin Laurent (Corporate) et Frédéric Milcamps, associé (Social).

La banque Rabobank représentée par avec François Hunaut, Yan Fidler et Clément Verbeken est le conseil financier du cédant.

Coté acquéreurs, le fonds d’investissement UI Gestion est accompagné par HPML avec Thomas Hermetet (associé) et Virginie Florance. Le cabinet d’avocats Bastille avec Laurence Gumuschian conseille l’équipe dirigeante du groupe Licorne.

Enfin, les acquéreurs sont conseillés par le cabinet LMP représenté par François Loubières (associé) et Charlotte Lécussan, pour la procédure de notification à l’Autorité de la concurrence.