Pernod Ricard, le n° 2 mondial des Vins et Spiritueux, a réalisé avec succès une émission obligataire libellée en euro pour un montant de 1,5 milliard d’euros en deux tranches de 750 millions d'euros chacune.

Les obligations ont une maturité de 5 ans et de 10 ans et portent intérêt au taux de 1,125 % l’an pour la tranche de 5 ans et 1,750 % l’an pour la tranche de 10 ans. Les obligations ont été notées Baa1 par Moody's et BBB+ par S&P Global Ratings, tous les deux avec une perspective stable.

L'opération a rencontré un franc succès avec un carnet d’ordres supérieur à 5,5 milliards d’euros pour une taille totale d’émission de 1,5 milliard d’euros. Les obligations sont admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris depuis le 6 avril 2020.

Clifford Chance Europe LLP à Paris a conseillé Pernod Ricard sur cette émission avec une équipe composée de Cédric Burford, associé, Auriane Bijon, counsel, Jessica Hadid, avocate, et Alexis Downe.

White & Case LLP à Paris a conseillé les co-chefs de file, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Crédit Industriel et Commercial, HSBC, J.P. Morgan, Natixis, Skandinaviska Enskilda Banken et Société Générale Corporate & Investment Banking, avec une équipe composée de Grégoire Karila, associé, Tatiana Uskova et Paul Grégoire Longrois, avocats.