Euralis Semences a annoncé la signature, le 19 juin dernier, d’un accord de rapprochement avec Caussade Semences Group.

Les discussions autour de cette opération stratégique avaient été entamées dès juillet 2019. Elles se concrétisent par une prise de participation majoritaire (80%) d’Euralis Semences au capital de Caussade Semences Group aux termes d’un accord qui sera effectif dès le 1er septembre 2020. Les autorités de la concurrence française, roumaine, russe et ukrainienne, qui ont été notifiées du rapprochement, ont rendu un avis positif sur l’opération.

La nouvelle entité formée par cette opération se positionnera comme un acteur européen clé des semences. Le groupe intégrera le top 10 des semenciers mondiaux grandes cultures, avec des positions de leader sur certaines espèces, derrière de grands noms comme Monsanto, Corteva ou Syngenta.

Le nouvel ensemble totalisera plus de 350 millions d’euros de chiffre d’affaires et comptera 2 000 collaborateurs, 45 000 hectares et 8 sites de production en France, Roumanie, Ukraine, Espagne ainsi que prochainement en Russie, mais aussi 17 stations de recherche en Europe. Il se distinguera par une large offre multi-espèces : maïs, tournesol, colza, céréales à paille, fourragères, soja, sorgho, légumes secs…

Ce rapprochement permettra notamment au nouvel ensemble de maintenir une taille critique, d’accélérer son développement sur de nouveaux territoires en particulier en Europe de l’Est, et d’investir dans la recherche et le développement, investissements qui s’élèvent déjà actuellement à 31 millions d'euros par an pour les deux entités.

Conseils juridiques :

Cornet Vincent Ségurel, conseil juridique d’Euralis Semences

• Pilotage et aspects corporate : Adrien Debré, avocat associé, assisté de Clara Tournès et François Paulze d’Ivoy, avocats
• Droit social : Hélène de Saint-Germain, avocat associé, assistée de Magali Bussac, avocat directeur
• Structuration fiscale : Alfred Lortat-Jacob, avocat associé
• Droit de la concurrence : Jocelyn Goubet

Lamartine Conseil, conseil juridique de Caussade Semences

• Corporate : Fabien Mauvais, avocat associé, assisté de Philippe Barouch et Clémentine Kervran, avocats
• Concurrence : Benoît Philippe, avocat associé

Conseils financiers :

• Natixis a conseillé le groupe Euralis : Georges Chabenne, Arnaud Leseul, Antoine Cledera, Géraldine Eber
• Capital Mind a conseillé le groupe Caussade : Michel Degryck, Thibault Laroche-Joubert, Valentin Desdoits, Florian Galizia

Due diligence juridique, fiscale et sociale :

• Cornet Vincent Segurel a conseillé le groupe Euralis : Adrien Debré, Clara Tournès, David Pilorge, Aurélie Vucher-Bondet, Cécile Rouquette-Térouanne, Agathe de Chazal, Lucile Quentel, Magali Bussac, Antoine Faucher
• Mazars Société d’Avocats a conseillé le groupe Euralis : Clémence Grandchamp des Raux
• Lamartine Conseil a conseillé le groupe Caussade : Fabien Mauvais, Philippe Barouch, Clémentine Kervran, Benoît Philippe, Emilie Renaud, Alexandre Vercruysse, Myriam Hourcan, Charlotte Moreau
• Chatelain Cantoni Avocats a conseillé le groupe Caussade : Pierre Chatelain

Due diligence financière :

• Mazars Financial Advisory Services a conseillé le groupe Euralis : David Couturier, Baptiste Faye, Stanislas Chikli, David Dhouahria
• Eight Advisory a conseillé le groupe Caussade : Katia Wagner, Florent Garnier, Martin Leveau, Augustin de Chatillon, Melissa Settouf