Notamment conseillé par Arsene, Apax Partners est entré en négociations exclusives avec Capgemini en vue d’acquérir Odigo, leader des solutions de Contact Center as a service (CCaaS) destinées principalement aux grandes entreprises.
Créé en 1986, Odigo est une plateforme cloud omnicanale qui accompagne les entreprises dans la gestion de leurs interactions clients. La société propose des technologies de pointe permettant d’améliorer à la fois la satisfaction des clients et l’expérience des employés. Ces deux facteurs sont complémentaires et assurent la croissance des ventes des clients d’Odigo.
Comptant environ 650 employés, Odigo accompagne aujourd’hui plus de 400 000 utilisateurs et plus de 200 clients dans près de 100 pays.
Avec l’entrée d’Apax Partners au capital, Odigo viserait à accélérer sa croissance et son expansion internationale, grâce notamment à des projets d’innovations technologiques.
Le cabinet Arsene est intervenu auprès d’Apax Partners sur les aspects fiscaux de l’opération. L’équipe était composée de Denis Andres (associé) et Virginie Leprizé (manager).
Autres conseils sur l'opération :
Apax Partners : Damien de Bettignies, Thomas de Villeneuve ;
Conseils investisseurs :
- juridique : Weil Gotshal & Manges (Alexandre Duguay, Alexandra Stoicescu, Côme Wirz)
- financement : HFW (Diane de Mouy, Jean-Edouard Courjon)
- financier : Alantra (Franck Portais, Pierre-Louis Nahon, Nicolas Senlis, Léo Fallourd, Faycel Tirel)
Conseils cédants :
- financier : BNP Paribas
- juridique : Skadden Arps Slate Meagher & Flom (Armand Grumberg, Camille Chiari, Amandine Souin, Natalia Rotaru, Thomas Perrot, Margaux Lizé, Philippe Desprès, Nicolas Etcheparre, Carine Louyot)
Conseil financier cible : Callisto (Charles de Rozières, Romain Gerlinger)
