Emission obligataire de Peugeot SA garantie par GIE PSA Trésorerie

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Peugeot SA a réalisé avec succès le 18 septembre 2013 une émission obligataire d’un montant de 600 millions d’euros, portant intérêt à 6,5 % et à échéance 2019. Cette émission obligataire est garantie par GIE PSA Trésorerie.

Cette émission est intervenue simultanément avec une offre de rachat réussite par Peugeot portant sur plusieurs lignes obligataires existantes avec un montant final racheté de 300 millions d’euros dans le cadre d’une gestion active de la dette du Groupe Peugeot.

Peugeot était conseillée par White & Case LLP pour la partie émission obligataire (Cenzi Gargaro et Philippe Herbelin, associés capital markets, assisté par Agathe Senlecq), et par Bredin Prat pour la partie garantie du GIE PSA Trésorerie (Samuel Pariente, associé, assisté par Marie-Amélie Simon).

Les neuf Chefs de File, coordonnés par BNP Paribas, étaient conseillés par Allen & Overy LLP (Hervé Ekué, associé, assisté par Laurent Vincent et Lorraine Miramond).


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