Allen & Overy conseille Nexans

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Allen & Overy conseille Nexans sur son augmentation de capital.

allenovery320Allen & Overy Paris a conseillé Nexans, groupe expert mondial de l’industrie du câble, dans le cadre du lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant d’environ 284 millions d’euros par émission d’environ 12,6 millions d’actions nouvelles au prix de 22,5 euros.

L’offre est ouverte au public en France uniquement et fait l’objet d’un placement privé international, à l’exception de certains pays (notamment des États-Unis), ainsi que d’une offre à des investisseurs qualifiés (« qualified institutional buyers ») aux Etats-Unis effectuée conformément à la section 4 (a) (2) du US Securities Act de 1933, tel que modifié.

Le Groupe Quiñenco, principal actionnaire de Nexans avec environ 22,54% du capital, a pris des engagements de souscription lui permettant de renforcer sa participation dans le cadre de cette opération, et Bpifrance Participations, actionnaire à hauteur de 5,50% de Nexans, a déclaré son intention de souscrire à l’augmentation de capital au moins à hauteur de ses droits.


L'équipe d'Allen & Overy était pilotée à Paris par Marc Castagnède (Associé, Fusions & Acquisitions) assisté d’Olivier Thébault (Collaborateur senior, Fusions & Acquisitions) pour les aspects de droit français, et par Diana Billik (Associée, Marchés de Capitaux Internationaux) assistée de Karin Braverman (Collaboratrice senior, Marchés de Capitaux Internationaux) pour les aspects de droit américain.


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