White & Case a conseillé la République du Gabon dans le cadre de son émission de 800 millions USD d'obligations amortissables à échéance 2031, portant intérêt au taux de 7,000 % (les "Obligations") conformément à l’article 144A et à la Regulation S du U.S Securities Act, tel qu’amendé, ainsi que sur l'offre de rachat simultanée (l'"Offre de rachat") relative à ses obligations amortissables à échéance 2024, portant intérêt au taux de 6,375 % (les "Obligations 2024") d'un montant de 1,500 millions USD, ainsi qu’à ses obligations amortissables à échéance 2025, portant intérêt au taux de 6,950 % (les "Obligations 2025") d’un montant de 700 millions USD.
Les Obligations sont cotées à la Bourse de Londres en vertu des nouvelles règles d’exonération des émetteurs souverains. La République du Gabon a accepté les offres de rachat portant sur un montant total en principal d’environ 730 millions USD des Obligations 2024 et 2025, qui ont ensuite été remboursées en utilisant une partie du produit de l'émission des Obligations. La partie du produit restant sera utilisée à des fins budgétaires générales.
White & Case conseille la République du Gabon depuis 2013 dans le cadre de toutes ses émissions obligataires.
Lazard Frères a agi en tant que conseil financier de la République du Gabon et Deutsche Bank AG, London Branch, J.P. Morgan Securities plc et Standard Chartered Bank ont agi en tant que co-chefs de file et teneurs de livre.
L'équipe de White & Case était menée à Paris par Max Turner, associé, Cenzi Gargaro, partner of counsel, et Olga Fedosova, counsel, assistés de Charlotte Wright et Paul-Grégoire Longrois, collaborateurs.
