CMS Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil du LCL, agissant en qualité de Chef de File et Structureur ESG, sur le premier Euro PP sustainability-linked d'EXEL Industries, entreprise spécialisée dans la pulvérisation agricole et industrielle.
Cette émission obligataire sustainability-linked d'EXEL Industries d'un montant total de 35 millions d'euros, réalisée en deux tranches à échéances 6 et 7 ans placées exclusivement auprès d'investisseurs qualifiés, permettra notamment de financer les besoins généraux du groupe, en ce compris sa politique de croissance externe.
Les obligations intègrent un mécanisme d'ajustement du coupon en fonction de l'atteinte d'objectifs de performance durable, notamment l'amélioration du bien-être au travail et la réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.
L'atteinte de ces critères sera vérifiée annuellement par un organisme tiers indépendant.
Sur cette opération, l'équipe de CMS Francis Lefebvre était composée de Rosetta Ferrère, avocate associée, Myriam Issad et Pierre Maunand, avocats.
EXEL Industries était conseillée par Cornet Vincent Ségurel, dont l'équipe était composée de Adrien Debré et André Watbot, avocats associés et François Paulze d'Ivoy, avocat.
