Bredin Prat conseille Visiativ dans le cadre de la mise en place de plusieurs financements auprès de son pool bancaire historique, pour un montant total de 115 M€ composé comme suit :

• Conclusion d’un nouvel emprunt senior (crédit CAPEX) d’un montant maximum jusqu’à 70 M€ dont 50 M€ de lignes de crédit confirmées sur une durée allant de 6 à 7,5 ans (18 M€ amortissables jusqu’en 2028 et 32 M€ en remboursement l’échéance en 2029)

• Émission de 10 M€ d’obligations Relance d’une maturité de huit ans et remboursables en une fois à l’échéance

• Refinancement de la dette bancaire senior existante via l’émission d’une nouvelle tranche de 15 M€ à travers l’émission de nouvelles tranches à échéance 6 et 7 ans (6,75 M€ amortissables jusqu’en 2028 et 8,25 M€ en remboursement l’échéance en 2029) et la mise en place d’une enveloppe bancaire de 20 M€ en vue du remboursement de l’emprunt obligataire de type Euro PP émis en 2018 et venant à échéance en mai 2025.

Dans le cadre de sa démarche de responsabilité sociale d’entreprise (RSE), Visiativ, en accord avec ses partenaires bancaires, a décidé de lier ces nouveaux financements à sa performance ESG (Environnementale, Sociale et Gouvernance).

Bredin Prat a conseillé Visiativ avec une équipe composée de Samuel Pariente (associé), Alice Latour, Camille Védrenne et Jessim Djama (financement).