Fondée en 1975, la structure d’hospitalisation privée située à Aix-en-Provence se composait initialement de deux établissements de santé : la Polyclinique du Parc Rambot et la Polyclinique du Parc Rambot-Provençale. Concomitamment à une prise de participation minoritaire par le Groupe Saint Gatien en 2018, le Groupe HPP a inauguré au sud de la région, l’établissement « Hôpital Privé de Provence », fruit du regroupement de ses deux structures historiques : 30 000 m² sur 12 hectares, 319 lits et places et 25 salles d’opération.
En quelques années, le Groupe HPP est devenu une référence régionale avec une expertise médicale unique et reconnue. De nombreux projets de développement sont également en cours (deuxième centre de consultations, accroissement du nombre de blocs, etc.) et viendront compléter l’offre médicale de cet établissement unique dans la région.
Au travers de cette acquisition, le Groupe Saint Gatien renforce sa présence dans le sud de la France en prenant le contrôle d’un établissement réalisant plus de 60 M€ de chiffre d’affaires et accueillant plus de 250 praticiens.
Le financement a été mis en place par quatre banques : la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou en qualité d'arrangeur mandaté, d'agent, d'agent des sûretés et de prêteur, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire-Centre en qualité d'arrangeur mandaté et de prêteur ainsi que BNP Paribas et la banque CIC Ouest en qualité de prêteurs.
Les prêteurs étaient conseillés par Gowling WLG (Danhoé Reddy-Girard et Antoine Pampouille, associés ; Amine Lachheb, collaborateur).
Le Groupe Saint Gatien était conseillé par Mazars Société d’Avocats (Arnaud Fayolle, Willy Kamwa et Manon Mockel) et, en droit de la concurrence, par Peltier Juvigny Marpeau & Associés (Thibault Reymond et Rodolphe Harasymczuk).
Les cédants étaient conseillés par CMS Francis Lefebvre Avocats (Arnaud Hugot, Anne-Flore Millet, Charlotte Colas des Francs).
