Au cours de ses séances des 4 et 5 avril 2014, le Conseil de surveillance de Vivendi a pris connaissance du résultat des négociations menées avec Altice/Numericable, dans le cadre de l’exclusivité réciproque accordée le 14 mars dernier, en vue d’un rapprochement entre SFR et Numericable.
Il a également procédé à un examen attentif des offres, ainsi que des courriers et documents que le Groupe Bouygues a pris l’initiative de lui adresser pendant cette période d’exclusivité, y compris jusqu’à ce jour, en vue d’un rapprochement entre SFR et Bouygues Telecom.

Le Conseil de surveillance de Vivendi a entendu le rapport du Comité spécial mis en place pour étudier les différentes options offertes à Vivendi. Ce Comité, assisté de ses propres conseils, a analysé les offres d’Altice/Numericable ainsi que celles du Groupe Bouygues au cours de huit séances de travail tenues tant à huis clos qu’en présence de l’ensemble des conseils (banquiers et avocats).
Au terme de débats approfondis, le Conseil de surveillance a décidé, à l’unanimité, de retenir l’offre d’Altice/Numericable qui correspond au projet industriel le plus porteur de croissance, le plus créateur de valeur pour les clients, les salariés et les actionnaires, et répondant le mieux aux objectifs de Vivendi.

Liste des conseils intervenus sur cette cession :

Vivendi - SFR :

• Corporate :

Allen & Overy, avec Marcus Billam, Frédéric Moreau, Frédéric Jungels, Catherine Maison-Blanche et Jean-Baptiste de Martigny, assistés de Frédérique Dugué, Anne-Caroline Payelle, Ioana Nicolas, Flora Leon-Serviere et Alexandre Durand

Veil Jourde, avec Jean Veil, André Dupont-Jubien, Pierre Deval et Géraud Saint-Guilhem, associés

Bompoint Avocats, avec Dominique Bompoint, associé, et Charles de Réals et Louis-François Guéret

• Social :

Cotty Vivant Marchisio & Lauzeral (CVML), avec Antoine Vivant, associé

• Financement :

Allen & Overy, avec Roderick Cork, Jean-Christophe David et Yasmine Boïk-Bouhedjar

• Social :

August & Debouzy, avec Emmanuelle Barbara, associé

• Concurrence :

Bird & Bird, avec Claude Lazarus et Julie Catala Marty

• Droit public :

Veil Jourde, avec Emmanuel Glaser, associé

• Conseil du Conseil de surveillance :

Bredin Prat, avec Didier Martin, associé

Altice – Numéricable

• Corporate :

Franklin était, dés l’origine du projet, le conseil M&A du groupe Altice/Numericable pour cette opération majeure, avec une équipe menée par Alexandre Marque, associé, et composée, principalement, de Magali Masson, Christian Sauer et Kai Völpel, Of Counsels, Laurent Halimi, Djésia Meziani, Virginie Brault-Scaillet, Viktoriya Bukina, Paloma Champilou  et Nay Kettaneh, collaborateurs, ainsi que Charles Amar et Olivier Borenstejn, Of Counsels ; Jérôme Michel, associé, assisté de Jean-Pierre Delvigne, Of Counsel, conseillaient également Altice/Numericable sur les aspects de droit de la concurrence, ainsi que Bradley Joslove, associé, et Eléonore Varet, collaboratrice, sur les aspects Nouvelles Technologies.

• Concurrence

Franklin, avec Jérôme Michel, associé

• Structuration de l'acquisition

Mayer Brown, avec Laurent Borey et Olivier Parawan, associés, Nathalie Jacquart et Nicolas Danan, avocats

• Financement

Ropes & Gray, avec Alex Griffiths et Benoit Lavigne,

Nabarro & Hinge, avec Jonathan Nabarro, associé, et Blandine Gény

• Social

Bird & Bird,  avec Benjamine Fiedler, associée