Jeantet a conseillé Intrasense, société spécialisée dans des solutions logicielles d’imagerie médicale cotée sur Euronext Growth Paris, dans le cadre de l’offre publique d’achat volontaire (l’ « Offre ») visant ses actions, initiée par son actionnaire de référence Guerbet, consécutivement à l’augmentation de capital réservée à Guerbet d’un montant total de 8,8 millions d’euros en date du 11 janvier 2023.
À l’ouverture de l’Offre, Guerbet détenait 25.049.230 actions Intrasense, représentant 48,34% du
capital et 48,03% des droits de vote d’Intrasense.
L’Offre, déclarée conforme par l’Autorité des marchés financiers le 4 avril 2023 et ouverte du 6 avril au 15 mai 2023 puis réouverte du 23 mai au 5 juin 2023, proposait aux actionnaires d’Intrasense un prix de 0,44 € par action, de façon à leur offrir une liquidité immédiate dans les mêmes conditions de prix que l’augmentation de capital préalablement réservée à Guerbet.
Au résultat de l’Offre, Guerbet détient 29.257.966 actions Intrasense représentant 56,46% du capital
et au moins 56,10% des droits de vote d’Intrasense.
Le règlement-livraison de l’Offre réouverte est intervenue le 14 juin 2023.
Jeantet (conseil juridique d’Intrasense) : Cyril Deniaud (Associé, Marchés de Capitaux), Benjamin Cohu (Counsel, Marchés de Capitaux), Guillaume Soulé (Collaborateur, Marchés de Capitaux), Fanny Alexanian (Collaboratrice, Marchés de Capitaux).
Delcade (conseil juridique de Guerbet) : Pierre-Antoine Dubecq (Associé, M&A), Jennifer Paty (Associée, Marchés de Capitaux), Fabrice Delouis (Associé, Droit fiscal), Mathilde Loulmet (Collaboratrice).
Le cabinet Paper Audit & Conseil, représenté par Monsieur Xavier Paper, fut désigné en qualité d’expert indépendant par le Conseil d’administration d’Intrasense, sur recommandation de son comité ad hoc, afin d’apprécier l’équité du prix proposé aux actionnaires d’Intrasense dans le cadre de l’Offre.
Gilbert Dupont agissait en tant que banque présentatrice dans le cadre de l’Offre.
