L’équipe Bourse et Marchés de capitaux du cabinet Brunswick a conseillé Theradiag, société dont les actions sont admises aux négociations sur le marché Alternext d’Euronext Paris et spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, dans le cadre de la mise en place d’un PACEO® avec la Société Générale, sur délégation de l’assemblée générale des actionnaires du 8 avril 2014.

Cette ligne optionnelle de financement en fonds propres permet de renforcer la flexibilité financière de Theradiag et de diversifier ses sources de financement, tout en préservant ses équilibres financiers grâce à une faible décote. Les fonds levés grâce au PACEO® permettront notamment d’accélérer le déploiement de la gamme théranostic aux Etats-Unis.

Société Générale s’est engagée à souscrire, sur demande de Theradiag des augmentations de capital par tranches successives au cours des 24 prochains mois, dans la limite globale de 445 000 actions (soit 9,9% du capital actuel).

Pour chaque tranche, le prix d’émission fera ressortir une décote maximale de 5% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des trois séances de bourse précédentes.

Cette décote permet à Société Générale, qui n’a pas vocation à rester au capital de la Société, de garantir la souscription des actions en dépit d’une éventuelle volatilité des

Dans l’hypothèse d’une utilisation en totalité de la ligne, un actionnaire détenant 1% du capital verrait sa participation passer à 0,91% du capital.

Samuel Pallotto, avocat associé en charge du département Bourse et Marchés de capitaux commente : "nous accompagnons Theradiag au quotidien dans le cadre de l’ensemble de ses problématiques de droit des sociétés et de la préparation et la tenue de son assemblée générale ordinaire annuelle. Nous sommes ravis d’avoir pu intervenir aux côtés de la Société au cours de cette opération de financement en fonds propres dont les modalités sont totalement en adéquation avec la phase active de développement dans laquelle elle se trouve. Nous remercions l’équipe dirigeante pour sa confiance".

Dans le cadre de cette opération, l’équipe de Brunswick Société d’Avocats était composée de Samuel Pallotto, avocat associé et Jean-Philippe Mas, juriste.