Auris Gestion gère 3,3 milliards d’euros d’encours pour un chiffre d’affaires annuel d’environ 25 millions d’euros.

À l’effet d’une opération de rachat d’AURIS GESTION notamment par l’ensemble de ses dirigeants et gérants actuels, Auris s’est rapprochée d’Andera Acto, l’équipe en charge du financement mezzanine sponsorless d’Andera Partners.

Cette opération de rachat sponsorless permet de réorganiser l’actionnariat du groupe Auris et permettra le financement des opérations de croissance externe du groupe Auris.     

Le financement sponsorless de l’opération a également été réalisé au moyen d’un financement bancaire senior.

Le cabinet AVRIL & RAIS, représenté par Matthieu Avril, Associé, est intervenu auprès d’Auris Gestion afin notamment de coordonner l’ensemble des opérations et assister Auris concernant la mise en place du financement de l’opération.

Le cabinet LERINS a accompagné Auris Gestion sur les aspects corporate de l’opération de LBO et le management package, avec une équipe composée de Laurent Julienne, Associé, Yohann-David Saadoun, Counsel, et Julia André, Avocate Senior.

Le cabinet OPERANDI, représenté par Matthias Heyberger, Associé, a conseillé Auris Gestion sur les aspects fiscaux de l’opération.

Andera Partners était représentée par le cabinet PIOTRAUT-GINE AVOCATS pour la mise en place du financement mezzanine sponsorless, avec une équipe composée de François Giné et Suzanne de Carvalho, associés, et Myriam Zendjebil, Avocate.

Le cabinet AGYLIS AVOCATS, composé de Frédéricque Milotic, Associée, Rabah Meddour, avocat et Perrine Labrusse est intervenu dans le cadre de la mise en place du financement senior.