Ashurst a conseillé Defacto, la Fintech française spécialiste du financement aux PME par API, sur la mise en place de son premier organisme de financement afin d'accompagner le développement de sa croissance et de son activité de financement de court terme.
Cette opération a permis la création d'un fonds commun de titrisation qui pourra être financé jusqu'à 167 millions d’euros par le biais d'un prêt senior octroyé par Citibank et l'émission d'obligations mezzanine souscrites par Viola Credit et junior souscrites par Defacto.
Ce nouvel organisme de financement représente un enjeu stratégique pour Defacto, lui permettant de faire face à la demande croissante de besoin de financement des PME en portant sa capacité de financement annuelle aux PME jusqu'à 1 milliard d'euros par an.
Il s’agit d’une transaction innovante sur le marché français de la titrisation de créances purement digitales et plus particulièrement sur celui du financement quasi-instantané aux PME.
L'équipe d'Ashurst Paris était menée par Agathe Motte, associée en Global Markets, assistée d'Aurélien Fournier, Counsel, et de Lucien Jarry, collaborateur.
