CMS Francis Lefebvre conseille Groupe Nadia dans le cadre de sa nouvelle opération de LMBO

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Dans la continuité des précédentes opérations effectuées en 2013 et 2018, le Groupe Nadia a restructuré son capital autour de son Président, Éric de Pontbriand. Basé à Cholet, le Groupe Nadia conserve son indépendance et la majorité du capital est désormais détenue par une trentaine d’associés opérationnels.

Groupe industriel diversifié créé au début des années 1970, le Groupe Nadia s’appuie sur quatre activités principales (Menuiserie Aluminium, Signalisation Routière, Equipement de la cuisine, Automatisme & Electronique) conduites notamment par les sociétés PORTAIL SIB, ALUMINIUM BERTON SINTHES, NADIA SIGNALISATION, DYNAMIC, LES FERMETURES VOLTECH, ANJOU AUTOMATION et NGV ELECTRONIQUE.

Les fonds d’investissement UNEXO et ARKEA accompagnent à nouveau le Groupe avec un nouveau pool bancaire arrangé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine et Banque Populaire Grand Ouest qui regroupe plusieurs banques (Arkéa, BNP, Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, Crédit Mutuel, Crédit Lyonnais), ainsi que la BPI.

Pour cette opération, l'équipe de CMS Francis Lefebvre, qui conseillait le Groupe Nadia, était composée de : Alexandre Delhaye, avocat associé, Matthieu Rollin et Aliénor Saguez avocats, ainsi que Léandra Peyre, juriste, pour les aspects Corporate ; Philippe Gosset, avocat associé, Eva Aubry, avocat counsel et Ambroise Roux, avocat pour les aspects de droit fiscal ; Alexandre Chazot, avocat counsel et Mathilde Roncelli, avocate, pour les aspects de financement (crédit senior) ; Marc-Etienne Sébire, avocat associé et Myriam Issad, avocate, pour les aspects de financement (Euro PP) ; Vincent Delage, avocat associé et Julia Chavinier, avocate, pour les aspects de droit du travail.

Léonard Avocats est également intervenu aux côtés de certains managers du Groupe Nadia, avec Alexandre Daniel-Thézard, avocat associé, Antoine Le RouxMathias Hermse et Quentin Bihoreau, avocats.

Fidal a conseillé Unexo Gestion et Arkéa Capital, avec Jacques Darbois, avocat associé et Clémence Dubreuil, avocate.

Hogan Lovells a conseillé le pool bancaire (crédit senior) et Unexo Financement (Euro PP), avec Sabine Bironneau, avocat associé, Isabelle RivallinJulia DalliéQuentin de Donder, avocats et Lucas Glicenstein, juriste.


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