Taylor Wessing a accompagné Q_PERIOR dans le cadre de la signature d’un protocole d’accord en vue d’un rapprochement avec Wavestone, afin de constituer un champion européen du conseil.
Q_PERIOR est un cabinet de conseil allemand, né du rapprochement en 2011 de trois sociétés de conseil en management et IT. Détenu par ses fondateurs, dirigeants et Partners, Q_PERIOR accompagne la transformation de ses clients en s'appuyant sur des expertises métiers et technologiques de premier plan. Avec 1 410 collaborateurs en 2023, Q_PERIOR bénéficie d'un positionnement stratégique sur le marché allemand, premier marché européen du conseil, ainsi que sur le marché suisse.
Fondé en 1990, Wavestone est un cabinet de conseil d’origine française qui accompagne les grandes entreprises et organisations dans leurs transformations grâce à des compétences business, technologiques et en matière de développement durable. Fort de 4 406 collaborateurs répartis dans 9 pays, principalement en France, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en Asie, le chiffre d’affaires de Wavestone s’est établi à 532,3 M€ sur la période 2022-2023.
Depuis 2019, Wavestone et Q_PERIOR ont établi un partenariat, non capitalistique, visant à développer des synergies commerciales en tirant parti de leurs complémentarités en termes de couvertures géographiques, de présences sectorielles et d'expertises.
La combinaison de Q_PERIOR et de Wavestone permettrait d'associer les compétences de plus de 5 500 collaborateurs, principalement basés en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. L'opération se traduirait par l'acquisition par Wavestone de 100 % des actions composant le capital social de la société mère de Q_PERIOR sur la base d'une valeur d'entreprise de 330 M€. Les principaux actionnaires de Q_PERIOR obtiendraient 16,02 % de la répartition de l’actionnariat au sein de la nouvelle entité.
Pour cette opération, Taylor Wessing a conseillé Q_PERIOR :
- en France sur les aspects Corporate avec une équipe composée d’Anne-Juliette de Zaluski, Nicolas de Witt(associés) et Charlène Fofana (collaboratrice).
- en Allemagne sur les aspects Corporate avec une équipe composée de Peter Hellich (associé) et Nora Safa (collaboratrice), et sur les aspects Concurrence avec Niklas Melzer (collaborateur).
Autres conseils :
- Q_PERIOR était aussi conseillé par Rotschild & co ;
- Wavestone était conseillé par DC Avisory, BNP Paribas, Dentons, Grant Thornton, Hoche Avocats, Arsene et Willis Tower Watson.
