Shearman & Sterling conseille, aux côtés du cabinet Gianni &Origoni, le groupe Sotralu, dont l’associé majoritaire est Bridgepoint Development Capital, sur l’acquisition par le groupe Sotralu de la société FR Accessories en Italie et son financement.
Avec son portefeuille de marques (Sotralu, GNS et Erreti) et ses trois sites industriels d’origine (France, Portugal et Italie), le Groupe, dont le siège social est à Muret (Haute Garonne, Occitanie) est un groupe industriel leader dans la conception et la fabrication d'accessoires pour portes et fenêtres en aluminium.
Par cette acquisition, le groupe Sotralu complète ses savoir-faire pour mieux déployer ses gammes de produits en Europe et à l’export (Moyen-Orient et Afrique du Nord).
Cette acquisition marque la troisième opération de croissance externe en Europe pour le Groupe Sotralu, après les acquisitions successives d’Erreti en 2015 puis de GNS en 2018. La feuille de route définie par Eric Julien, PDG de Sotralu Group, soutenu par Bridgepoint Development Capital, se poursuit à travers son développement sur ses marchés matures et vers des marchés Export à fort potentiel.
Avec un chiffre d’affaires de plus de 20 millions d’euros en forte croissance depuis trois ans, FR Accessories est un acteur clé de la fabrication d'équerres et d’accessoires pour la menuiserie en aluminium, sur les portes, fenêtres et coulissants. L’offre de FR Accessories s’intègre parfaitement dans la gamme de produits de Sotralu Group, avec des équerres de fenêtres et portes pour le marché des gammistes et industriels complémentaires des produits Sotralu et Erreti, et des composants pour coulissants et fenêtres, complémentaires des produits de GNS sur le marché de la distribution.
Basé près d’Ancône en Italie, FR Accessories compte 35 employés et réalise plus de 80 % de son chiffre d'affaires à l'international, dont près de 40 % dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord.
FR Accessories a investi récemment dans un atelier de fonderie aluminium ultra moderne, avec des fours à haute efficacité énergétique, ce qui l’aligne avec la politique ambitieuse RSE de Sotralu Group.
Par cette acquisition, le groupe Sotralu réalise désormais un chiffre d’affaires de plus de 50 millions d’euros sur ses quatre sites opérationnels en France, en Italie et au Portugal.
Shearman & Sterling conseille le groupe Sotralu avec une équipe composée de Xavier Norlain (Associé – M&A/PE), Laurent Asquin (Counsel – M&A/PE) et Philippine Rakover (Collaboratrice M&A/PE) pour les aspects corporate ; Maud Manon (Associée – Finance) et Bruno Valenti (Collaborateur senior – Finance) pour les aspects de financement ; Anne-Sophie Maes (Counsel – Tax), pour les aspects fiscaux.
