Allen & Overy Paris a conseillé Financière Gaillon 8, un véhicule d’investissement de PAI Partners, dans le cadre de la cession de ses titres Kaufman & Broad pour un montant d’environ 123 millions d’euros par voie de placement privé auprès d’investisseurs institutionnels avec construction accélérée d’un livre d’ordres.

A l’issue de ce placement, Financière Gaillon 8 ne détiendra plus d’actions Kaufman & Broad.

Le règlement-livraison de l’opération aura lieu le 22 mai 2017.

L'équipe d'Allen & Overy était pilotée à Paris par Olivier Thébault (Counsel, Fusions & Acquisitions). Diana Billik (Associée) et Karin Braverman (Collaboratrice) sont intervenues sur les aspects US. Mathieu Vignon (Associé) et Anne-Christine Bossler (Collaboratrice) sont intervenus sur les aspects fiscaux.