La société d’investissement Wendel et sa filiale Materis sont entrées en négociations exclusives pour l’acquisition de ParexGroup avec le fonds d’investissement CVC Capital Partners. Cette transaction valorise la filiale de mortiers de spécialités de Materis à 880 millions d'euros, soit un multiple de 8,4 fois l'Ebitda 2013.

ParexGroup, présent dans 21 pays, a atteint l’an passé un chiffre d’affaires de 754,5 millions

Le cabinet Scotto & Associés accompagne le management de ParexGroup dans cette

L’équipe du cabinet est constituée de :

- Lionel Scotto le Massese, Nicolas Menard-Durand, associés, Alexandra Pérette et Vincenzo Feldmann en corporate ;

- Tristan Audouard, associé, pour les aspects fiscaux ; et

- Myriam de Gaudusson, associée, pour les aspects de droit social.

Autres conseils de l’opération :

Conseils financiers : Sycomore Corporate Finance assiste l’équipe de managers.

Autres cabinets d’avocats : Latham & Watkins, Weil Gotshal & Manges