Linklaters a conseillé Tereos dans le cadre du placement d’une offre de 300 millions d’euros d’obligations senior à haut rendement (high yield) à échéance 2030 avec un coupon annuel de 5.875%.
Tereos est une coopérative agro-industrielle mondiale de premier plan spécialisée dans l'approvisionnement et la transformation de matières premières agricoles. La société est présente dans plus de 100 pays à travers le monde et opère à travers un réseau de 41 sites d'exploitation dans 10 pays avec plus de 15 000 employés.
Le produit de l’offre sera utilisé pour refinancer une dette existante.
L'équipe multi-juridictionnelle de Linklaters était menée par Giacomo Reali, associé spécialisé dans les émissions à haut rendement, conjointement avec Kimberly Martin et Filippo Turci, collaborateurs en droit US, et Kathryn Merryfield, associée, Lauren Hanley, counsel, et Julidé Adak, collaboratrice, en droit Bancaire à Paris, ainsi que Carole Nerguararian, associée à Paris.
L’équipe était également composée de Véronique Delaittre, associée en Marchés de Capitaux, Pierre Tourres, associé, Véra Maramzine, counsel, et Laurine Pryjda, collaboratrice en Corporate/M&A à Paris, Cyril Boussion, associé, Alexandra Mourlon, collaboratrice senior, et Wassim Mokadem, collaborateur, en droit Fiscal à Paris, ainsi que de Gabriel Grossman, associé, et Erika Jensen, collaboratrice, en droit Fiscal à New York.
