Le groupe Menissez, au travers de la Financière LM, family office basé en Belgique, acquiert une participation majoritaire de The Village Bakery, un fabricant et fournisseur de produits de boulangerie premium au Royaume-Uni. The Village Bakery a été acquis auprès d’un fonds de private equity, Limerston, et des fondateurs, ces derniers ayant par ailleurs réinvesti à l’occasion de cette opération au côté du management. Cette acquisition s’inscrit dans le cadre d’une opération globale menée par le groupe Menissez, impliquant le refinancement de crédits seniors du groupe Menissez, pour un montant de plus de 360 millions d'euros, auprès d’un pool bancaire constitué de 8 prêteurs et menés par LCL, et le reclassement d’une autre participation stratégique située au Canada. À l’occasion de cette opération, le groupe Menissez franchit ainsi un périmètre de chiffre d’affaires de 600 millions d’euros en boulangerie industrielle.
Skadden a conseillé le groupe Menissez. L’équipe Skadden était composée, à Paris, de Nicola Di Giovanni, associé, Sidney Rosenberg et Clémence Gendre, collaborateurs sur les aspects corporate, Thomas Perrot, associé, sur les aspects fiscaux, ainsi que d'Aurélien Jolly, counsel, Laure Elbaze et Vincent Delcourt, collaborateurs, sur les questions de financement. Sont également intervenus, à Londres, Steven Hannah, associé, Louise Batty, counsel, Patrick O'Connor, James Sherlock, European counsel, Petrov Tsvetan et Uswah Naseem, collaborateurs, sur les aspects corporate, Brendan Macreadie et Krishane Sri Rajkumar, collaborateurs, sur les questions de financement, Alex Jupp, associé et Alex Rigby, collaborateur, sur les aspects fiscaux, et Damian Babic, counsel et Eleanor Williams, collaboratrice, sur les questions de droit social.
Le groupe Menissez a également été conseillé par cabinet BCF pour les aspects canadiens de l’opération (Nathalie Gagnon, associée, David Beaulieu, collaborateur (corporate) et Martin Sills (financement)) et Loyens Loeff pour les aspects belges (Nicolas Bertrand, associé et Tanguy Boland, collaborateur).
Hogan Lovells a conseillé LCL et le pool des prêteurs à l’occasion du financement syndiqué. L’équipe de Hogans Lovells était composée de Sabine Bironneau-Loy (associée), Isabelle Rivallin (collaboratrice senior) et Quentin De Donder (collaborateur) à Paris et de Paul Mullen (associé) à Londres. Stikeman a également conseillé le pool bancaire sur les aspects canadiens du financement. L’équipe était composée de Maxime Jacquin (associé) et Jia Yi Xiao (collaboratrice).
LCL, coordinateur et agent, était représenté par Julien Durodez, Rémy Bletzacker et Mathilde de Froment (équipe Financements Structurés) et Alexandre Martin, Juliette Cocquel et Thibault Lefebvre (équipe Banquiers Conseil).
CMS a conseillé Limerston et les autres vendeurs. L’équipe CMS était composée de Martin Treagus (associé) et de Ben McParland et Nathan Jest (collaborateurs) à Londres.
