Bredin Prat conseille Fnac Darty dans le cadre du projet d’acquisition d’Unieuro, leader des produits électroniques et de l’électroménager en Italie. L’opération prendrait la forme d’une offre publique d’achat mixte qui sera déposée conjointement par Fnac Darty et Ruby Equity Investment (véhicule d’investissement ultimement contrôlé par Daniel Křetínský).
Cette offre valorise Unieuro à 249 millions d’euros étant entendu que le Groupe Fnac Darty détient déjà 4,4% du capital d’Unieuro.
Le lancement de l’offre publique d’achat devrait intervenir après la levée des conditions préalables usuelles liées aux autorisations réglementaires italiennes. L’opération fera en outre l’objet d’une revue au titre du contrôle des concentrations.
La finalisation de ce rapprochement devrait intervenir au 4ᵉ trimestre 2024.
Bredin Prat assiste Fnac Darty avec une équipe composée de :
- Corporate / Marchés de capitaux : Benjamin Kanovitch, Jean-Benoît Demaret Olivier Saba (associés), Douceline Chabord (counsel), Camille Le Dantec, Thierry Nkiliyehe, Julie Hosteing
- Droit fiscal : Sébastien de Monès, Jean-Baptiste Frantz (associés), Claire Chabredier
- Financement : Samuel Pariente (associé), Mathieu Arnault (counsel), Jessim Djama
- Concurrence : Olivier Billard (associé), Julien Chevy, Guillaume André
- Droit social : Laetitia Tombarello (associée), Camille Wattrelos
Fnac Darty était conseillé par Chiomenti en Italie
Ruby Equity Investment était conseillé par De Pardieu en France et White & Case en Italie.
