Consolis est spécialisé dans la fourniture de structures en béton préfabriqué durables et connectées pour les secteurs du bâtiment et des services publics. Présent dans 17 pays à travers le monde, notamment dans l’ouest de Europe ainsi que dans les pays nordiques et baltes, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires d’un milliard d'euros en 2023.

À la suite de cette restructuration, les prêteurs prolongent le crédit renouvelable (RCF) super senior de trois ans, jusqu'en 2028. De plus, les détenteurs des obligations senior sécurisées existantes deviennent les actionnaires majoritaires du Groupe grâce à un debt-for-equity swap et à leur participation à un nouveau financement sous forme de prêt. Consolis anticipe que cette opération entraînera une réduction significative des intérêts payables en numéraire, améliorant ainsi la liquidité et les flux de trésorerie, qui seront utilisés pour financer les investissements dans le groupe.

James Graham, associé, a commenté : "La recapitalisation représente une étape cruciale pour Consolis. Il était essentiel pour nos clients que cette opération soit réalisée de manière rapide et fluide afin de fournir à l'entreprise les meilleures conditions de réussite. Notre équipe transfrontalière en restructuring et debt finance était idéalement positionnée pour atteindre cet objectif."

L'équipe transfrontalière d’A&O Shearman était pilotée à Paris par Hector Arroyo (associé en restructuring) et Thomas Roy (associé en debt finance), à Londres par Joel Ferguson (associé en restructuring) et James Graham (associé en debt finance) et à Amsterdam par Aroen Kuitenbrouwer (associé), avec le soutien de Milan Sykora (collaborateur senior), Saleni Pravin Kumar et Connor Anear (collaborateurs), ainsi que de Ned Walker (trainee).