Bredin Prat conseille Klépierre pour son projet d’offre publique d’échange amicale sur le groupe immobilier néerlandais Corio.

Klépierre et Corio ont annoncé le 29 juillet 2014 avoir conclu un accord soumis à des conditions suspensives usuelles en vue de créer le leader des centres commerciaux en Europe, à la tête de 182 centres.

Le projet se présente sous la forme d’une offre publique d’échange amicale lancée par Klépierre (Euronext Paris) sur 100% du capital de Corio (Euronext Amsterdam). Selon les termes de l’accord, chaque actionnaire de Corio recevra 1,14 action Klépierre en échange de l’une de ses actions. Cette parité d’échange fait ressortir la valeur d’entreprise du groupe néerlandais à 7,2 milliards d’euros, sur la base du cours de bourse de Klépierre au 28 juillet 2014.

Les Directoires et les Conseils de Surveillance des deux sociétés ont recommandé à l’unanimité l’opération envisagée.

Simon Property Group et BNP Paribas, les deux principaux actionnaires de Klépierre, ainsi qu’APG, le premier actionnaire de Corio, apportent leur entier soutien à la transaction proposée. APG s’est d’ores et déjà engagé irrévocablement à apporter sa participation de 30,6% dans Corio à Klépierre.

La finalisation de l’opération est prévue pour le premier trimestre 2015.

Bredin Prat conseille Klépierre au côté de son Best Friend De Brauw Blackstone Westbroek via des équipes intégrées.

A Paris l’équipe de Bredin Prat se compose ainsi :

Corporate

Olivier Assant (associé)
Kate Romain (associée)
Karine Angel (counsel)
Simon Lange

Concurrence

Marc Pittie (associé)
Valérie Landes (counsel)
Guillaume Fabre

Fiscalité

Sébastien de Monès (associé)
Julien Gayral (associé)
Franck Morhain
Céline Allignol

Social

Pascale Lagesse (associée)
Alice Mony Decroix (counsel)
Laetitia Tombarello (counsel)
Charlotte Guirlet

Financement

Raphaële Courtier (associée)

A Amsterdam, l’équipe de De Brauw Blackstone Westbroek est conduite par Arne Grimme et Klaas de Vries (associés).

Allen & Overy conseille Corio.
Clifford Chance conseille APG.
Cleary Gottlieb conseille BNP Paribas.