Teréga S.A., entreprise régulée d'exploitation d'infrastructures gazières de transport et de stockage, a réalisé avec succès un nouvel emprunt obligataire placé auprès d'investisseurs institutionnels pour un montant total de 600.000.000 €.
Le produit net d'émission des obligations sera utilisé pour financer les besoins généraux de la société, et notamment de futurs investissements et le remboursement d'un emprunt obligataire arrivant à maturité en 2025. Les obligations portent intérêt au taux de 4,000 % l'an, viennent à échéance le 17 septembre 2034 et sont admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris.
Dans le cadre de cette opération, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis CIB, Société Générale Corporate & Investment Banking et UniCredit ont agi en qualité de Joint Lead Managers.
CMS Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil de Teréga. L'équipe de CMS Francis Lefebvre était composée de Rosetta Ferrère, avocate associée, Yaël Fitoussi, Myriam Issad et Florie Poisson, avocates, ainsi qu'Aurore-Emmanuelle Rubio, avocate counsel, et Megan Marafee, avocat.
Allen Overy Shearman Sterling LLP est intervenu en qualité de conseil des Joint Lead Managers. L'équipe de Allen Overy Shearman Sterling LLP était composée de Julien Sébastien, avocat associé, Marion Hébrard-Lemaire et Bianca Nitu, avocates.