Allen & Overy et Gide sont intervenus respectivement comme conseil des banques et d’Orange dans le cadre d’une triple émission obligataire soumise au droit anglais réalisée le 1er octobre 2014 par Orange pour un montant global d’environ 3 milliards d’euros.

Orange a levé avec succès l'équivalent d’environ 3 milliards d'euros de titres super subordonnés à durée indéterminée en euros et en livres sterling cotés sur Euronext Paris en trois tranches : deux tranches en euros et une tranche en livre sterling.

Le montant de souscription est destiné à financer notamment le projet d’OPA en cours d’Orange sur Jazztel.

Ces émissions, pour lesquelles BofA Merrill Lynch a agi en tant que coordinateur global et chef de file, ont été placées via un syndicat bancaire composé de BofA Merrill Lynch, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., J.P. Morgan, Santander Global Banking & Markets, Barclays, Morgan Stanley, Société Générale Corporate and Investment Banking, Citigroup, Natixis et HSBC.

Orange était conseillé par Gide. L'équipe de Gide était composée de Hubert du Vignaux, associé, Romain Querenet de Breville, William Oliver et Alexander Tompkins, collaborateurs. Olivier Dauchez, associé, et Robin Gaulier, collaborateur, sont intervenus sur les aspects fiscaux.

Allen & Overy est intervenu en qualité de conseil du syndicat des banques. L'équipe d'Allen & Overy était composée d'Hervé Ekué et Dan Lauder, associés, Laurent Vincent et Soline Louvigny collaborateurs.

Mathieu Vignon, associé et Viviane Carpentier, collaboratrice, sont intervenus sur les aspects fiscaux.