Le cabinet d’avocats d’affaires Dechert a conseillé Solucom dans le cadre de son rapprochement avec Audisoft Oxéa. Selon les termes de l'accord, Solucom a acquis 100% du capital d'Audisoft Oxéa, intégralement en numéraire, permettant ainsi à Solucom de se renforcer sur le secteur bancaire.

En effet, Audisoft Oxéa, cabinet de conseil en management, accompagne les grands acteurs du secteur financier sur l'ensemble de leurs enjeux en matière de performance, réglementation, conformité, contrôle interne et gestion des risques. Le cabinet intervient aujourd'hui auprès de clients tels BPCE, Banque de France, Caisse des Dépôts, BNP Paribas, ou encore Société Générale. L'expertise du cabinet est largement reconnue par la place financière, notamment par les autorités de tutelle et les régulateurs (ACPR, AMF). Fort d'une trentaine de collaborateurs, Audisoft Oxéa a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires annuel de 4,5 M€ pour un résultat d'exploitation légèrement négatif.

Solucom est un cabinet de conseil en management et système d’information. Les clients de Solucom sont dans le top 200 des grandes entreprises et administrations. Pour eux, Solucom est capable de mobiliser et de conjuguer les compétences de 1 300 collaborateurs. Sa mission est de porter l’innovation au cœur des métiers, cibler et piloter les transformations créatrices de valeur, faire du système d’information un véritable actif au service de la stratégie de l’entreprise. Solucom est coté sur Euronext Paris et est éligible au PEA-PME.

Dans le cadre de cette opération, Solucom était conseillé par Dechert sur les aspects corporate (Olivia Guéguen, associée, Klervi Dabo, Alexia Delahousse et Amira Mnafek) et sur les aspects sociaux (Philippe Thomas, associé, Clémentine Saunier).

Les vendeurs étaient assistés par le cabinet Fontaine Mitrani pour le management (Frédéric Fontaine, Guillaume Pouyet) et par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei (Jean-François Pourdieu) pour EPF Partners. Le cabinet 3 E (Eugène Eisenberger, Hélène Simon) est intervenu comme conseil financier des vendeurs.