Allen & Overy Paris a conseillé BNP Paribas et Société Générale Corporate & Investment Banking (Société Générale CIB) en tant que co-arrangeurs et BNP Paribas, HSBC et Société Générale CIB en tant que co-chefs de file sur une opération de titrisation pour DIAC, filiale française de RCI Banque, d’un portefeuille de prêts automobiles français. Cette opération a donné lieu à l’émission par un fonds commun de titrisation nouvellement créé "Cars Alliance Auto Loans France V 2014-1" d’obligations prioritaires pour un montant de 600 millions d’euros et d’obligations mezzanines pour un montant de 44 millions d’euros.

Cette opération, qui a fait l’objet d’une forte demande de la part des investisseurs, fût un franc succès et a permis à RCI Banque de bénéficier de coûts de financement particulièrement attractifs.

L'équipe d'Allen & Overy était pilotée à Paris par Fabrice Faure-Dauphin (Associé), assisté de Jean Morice (Collaborateur senior) et Nedal Jounaidi (Collaborateur).

RCI Banque était conseillée par DLA Piper avec Véronique Collin (Associée), assistée de Jean-Philippe Lodugnon-Harding (Collaborateur).