Le groupe TDF a annoncé avoir réalisé par l’intermédiaire de la société TDF Infrastructure sa première émission d’obligations admises aux négociations sur Euronext Paris d’un montant total de 600 millions d’euros.
Le produit de l’émission a permis le remboursement d’une partie de la dette contractée à l’occasion de son acquisition par un consortium composé de Brookfield, PSP, APG, Arcus puis Predica, ainsi que la mainlevée des sûretés y relatives.
L’équipe de Sullivan & Cromwell LLP, qui avait conseillé le consortium pour l’acquisition du groupe TDF et qui a accompagné TDF Infrastructure dans le cadre de son émission obligataire, était composée à Paris d’Olivier de Vilmorin, Vincent Bourrelly, Marie Bombardieri et Anna Hagan et à Londres de Vanessa Blackmore et Kirsten Rodger.
Les banques arrangeuses étaient quant à elle conseillées par Linklaters LLP, avec Véronique Delaittre, Pierre-André Destrée et Olivier Pâris.
