Hogan Lovells, conseil de prêteurs seniors dans le cadre du financement de l'acquisition de Financière GN

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Hogan Lovells a conseillé des prêteurs dans le cadre du financement de l'acquisition de l'intégralité des titres de Financière GN par Siparex et les managers du groupe, qui agissaient par l'intermédiaire de Financière GN 2.

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Banque Palatine, BNP Paribas, Caisse d'Épargne et de Prévoyance Loire-Centre, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire, Crédit Lyonnais et Société Générale intervenaient en qualité de prêteurs bancaires, et Lyxor en qualité de prêteur investisseur.

Financière GN détient la totalité des titres de Groupe Nasse SAS, la tête du groupe Demeco, un acteur majeur du domaine du déménagement et du transfert d'entreprises.

Par ailleurs, sont intervenus à l'opération Groupe Siparex, Val de France Expansion, CATP Expansion, Centre Loire Expansion et Crédit Agricole Capital PME, SOCADIF, Carvest, UNEXO, Idinvest et Société Générale Capital Partenaires, en qualité de souscripteurs des obligations convertibles émises par Financière GN 2.

L'équipe de Hogan Lovells, qui est intervenue sur ce dossier, était composée de Sabine Bironneau (associée), Aude Leveau et Maria Klass (collaboratrices).

Delsol Avocats a conseillé les emprunteurs et les investisseurs.


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