Le 5 septembre 2016, Altice N.V. a déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers une offre publique d’échange visant toutes les actions en circulation de SFR Group S.A. non détenues par Altice N.V., soit 22,25% des actions ordinaires de SFR Group S.A., selon une parité d’échange de 8 actions ordinaires de catégorie A d’Altice N.V. nouvellement émises pour 5 actions SFR Group S.A. apportées à l’offre.

Les termes de l’offre ont été approuvés à l’unanimité par les conseils d’administration respectifs d’Altice N.V. et SFR Group S.A. La transaction devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2016. Les termes de l’offre restent soumis à l’approbation de l’AMF.

Perella Weinberg Partners agit en qualité de conseil financier de SFR Group en lien avec l’opération. Perella Weinberg Partners est conseillé par Sullivan & Cromwell avec Olivier de Vilmorin et Gauthier Blanluet, associés, et Kahina Selmouni.

[Accuracy agit en qualité d’expert indépendant désigné par le conseil d’administration de SFR Group. Mayer Brown agit en qualité de conseil juridique de SFR Group et Bredin Prat en tant que conseil juridique des administrateurs indépendants du conseil d’administration de SFR Group.

BNP Paribas et J.P. Morgan agissent en qualité de conseils financiers d’Altice et en tant que banques présentatrices. Mayer Brown et De Brauw agissent en qualité de conseils juridiques d’Altice.

Linklaters a conseillé J.P. Morgan en tant que banque présentatrice, aux côtés de BNP Paribas, dans le cadre de l’offre publique d’échange d’Altice sur les actions SFR Group en circulation (22,25% non actuellement détenus par Altice).
L’équipe de Linklaters était dirigée depuis Paris par Marc Petitier, associé, épaulé par Pierre Thomet, counsel et Benjamin Prévost, collaborateur au sein du département M&A. Luis Roth, associé Marchés de Capitaux a traité les aspects de droit américain de l’opération. Le bureau d’Amsterdam est également intervenu.