DLA Piper conseille Orchestra-Prémaman, société cotée sur le compartiment B de Euronext Paris, dans le cadre d'une offre au public de ses actions pour un montant compris entre 45 M€ et 70 M€.

Cette offre, réalisée par le biais d'une offre à prix ferme principalement destinée aux personnes physiques et d’un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels, sera composée d'une offre primaire réalisée par émission d'actions nouvelles d'Orchestra-Prémaman pour un montant maximum de 40 M€ et d'une offre secondaire réalisée par cession de titres de la société Yeled Invest, son actionnaire majoritaire, pour un montant maximum de 30M€.

Cette opération a fait l’objet d’un prospectus visé le 15 septembre 2016 par l’Autorité des marchés financiers sous le n° 16-435. Le règlement livraison interviendra le 4 octobre et les actions nouvelles émises seront admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris le 5 octobre 2016.

Cette opération est dirigée par Louis Capital Markets agissant en qualité de Chef de File et Teneur de Livre et Midcap Partners, conseil financier sur l'opération, avec Charles-Henri Berbain et Emmanuel Storione.

Orchestra-Prémaman était conseillé par DLA Piper, avec Jeremy Scemama, lead partner Corporate, Arnaud Lafarge, collaborateur senior et Radu-Sergio Valeanu, collaborateur en Corporate