Armstrong-Cerfontaine Avocats conseil de PAI PARTNERS

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Armstrong-Cerfontaine Avocats aux côtés de PAI PARTNERS dans le cadre de la cession de Gruppo Coin.

Alexandrine Armstrong-Cerfontaine, associée, a conseillé PAI Partners dans le cadre de la cession de Gruppo Coin par Financière Tintoretto, société luxembourgeoise détenue majoritairement par PAI, à BC Partners.

Le 9 mai 2011, BC Partners et Financière Tintoretto, société d’investissement détenue majoritairement par PAI Partners, ont conclu un accord pour la vente de 78,7% des parts de Gruppo Coin SpA, entreprise italienne cotée et plus grande chaîne de magasins d’habillement en Italie.
Financière Tintoretto s’est engagée à céder l’intégralité de ses participations dans Giorgione Investimenti S.p.A, qui détient 69,3% de Gruppo Coin, à Icon S. r. l. une société nouvellement créée et contrôlée par BC Partners. Cette transaction valorise les parts détenues par Giorgione Investimenti à 644,5m d’€.

A la conclusion de la transaction, Giorgione Investimenti S.p.A s’est en outre engagé à racheter 9% des parts restantes auprès des dirigeants de Gruppo Coin (2,1%) et de Dicembre 2007 S.p.A (7,3%), une entreprise italienne, pour un total de 87,8m d’€.

Un appel d’offre obligatoire sera également lancé sur toutes les actions Gruppo Coin en circulation au prix de 6,50 € par action, fixant la valeur du capital de Gruppo Coin à 930 m d’€.

Conseils impliqués :

  • PAI partners :

-        Conseils financiers – Mediobanca – Banca di Credito Finanziario et UBS
-        Conseils juridiques - Armstrong Cerfontaine Avocats (droit luxembourgeois, Alexandrine Armstrong-Cerfontaine), Latham & Watkins (droit italien, Stefano Sciolla)

  •  BC Partners :

-        Conseils financiers - BofAML et HSBC
-        Conseils juridiques -  Gilliberti Pappalettera Triscornia e Associati (Alessandro Triscornia)


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