HPML a accompagné Alliance Entreprendre et Trianon Corporate Finance associés à Monsieur Stéphane François, dans le cadre d’une opération de LBO pour l’acquisition de FP Pack au travers de la société "Sodeprint", holding de reprise constituée à cet effet. Les repreneurs ont pris le contrôle de la société FP Pack, bénéficiant d’une technologie de pointe au service de la création et de la fabrication d’emballages en carton compact.

Créée en 2002, FP Pack est un fabriquant de boîtes et étuis pliants, transformateur de carton plat, principalement actif dans le secteur des emballages de denrées alimentaires, mais également présent dans les secteurs de la santé, l’hygiène, et du phytosanitaire à destination de la grande distribution.
Située près d’Auxerre, la société se déploie sur 5000 m² et transforme plus de 10 000 tonnes de cartons chaque année au service de nombreux clients, dont notamment les enseignes LU, Auchan, Carrefour, Cora, Labeyrie ou encore Picard.

HPML était en charge des revues limitées préalables à l’acquisition (fiscal, social, juridique), et de la rédaction et revue de la documentation contractuelle et corporate relative à l’opération.

Intervenants : Velin Valev, Marie Kanallopoulos, Pauline Morier, Clara Lochert