Air Liquide, leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement, vient d’annoncer la réalisation d’un Placement Privé aux Etats Unis auprès de plus de 20 investisseurs afin d’émettre de nouvelles obligations «unsecured senior notes » pour un montant total de 700 millions de US dollars.

Ce placement privé se compose de trois tranches:

• Une première tranche de 400 millions USD d’une maturité de 10 ans, remboursable en 2022,
• Une seconde tranche de 200 millions USD, d’une maturité de 12 ans, remboursable en 2024, 
• Une dernière tranche de 100 millions USD, d’une maturité de 15 ans, remboursable en 2027.

Willkie Farr & Gallagher LLP a conseillé Air Liquide dans cette opération avec Eduardo Fernandez, associé, ainsi que Michaël Armandou et Hugo Nocerino.

Ce placement privé constitue le septième USPP sur lequel intervient Eduardo Fernandez et son équipe, au cours du premier semestre 2012, en tant que conseil d’émetteur. Le montant cumulé levé par les émetteurs lors de ces opérations dépasse les 2,1 milliards de USD.