Allen & Overy conseille le syndicat bancaire dans le cadre de l'introduction en bourse d'ALD, filiale de Société Générale.
Allen & Overy Paris a conseillé le syndicat bancaire dans le cadre de l'introduction en bourse d'ALD, filiale de Société Générale, sur le marché réglementé d’Euronext Paris. ALD est un acteur international de premier plan pour les solutions de location automobile longue durée et de gestion de flotte.
L’introduction en bourse a été réalisée dans le cadre d’une offre globale, comprenant une offre au public en France et un placement global en France et hors de France. Dans le cadre de l’offre, Société Générale a cédé 80.820.728 actions existantes, représentant 20% du capital d’ALD. En cas d’exercice intégral de l’option de surallocation, Société Générale pourra céder un maximum 12.123.109 actions existantes supplémentaires, portant le nombre total d’actions existantes cédées à 92.943.837, représentant 23% du capital d’ALD.
Avec un prix de l’offre fixé à 14,30 euros, l’offre globale représente un montant d’environ 1.156 millions d’euros, susceptible d’être porté à un montant maximum d’environ 1.329 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation. La capitalisation boursière d’ALD s’élève à environ 5.779 millions d’euros.
Le syndicat bancaire était composé de Credit Suisse Securities (Europe) Limited, J.P. Morgan Securities plc et Société Générale Corporate & Investment Banking, en qualité de Coordinateurs Globaux, BofA Merrill Lynch, Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch et HSBC, en qualité de Teneurs de Livre Associés, et BBVA, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ING, RBC Capital et UniCredit Corporate & Investment Banking, en qualité de co-chefs de file. Rothschild agissait en qualité de conseil financier de Société Générale.
L'équipe d'Allen & Overy était pilotée à Paris par Olivier Thébault (Counsel, Fusions & Acquisitions), assisté par Eric Loubet (Collaborateur senior). Diana Billik (Associée) et Karin Braverman (Collaboratrice) sont intervenues sur les aspects US. Mathieu Vignon (Associé) et Florian Louvet (Collaborateur) sont intervenus sur les aspects fiscaux.
ALD et Société Générale étaient conseillées par Clifford Chance .
