Allen & Overy Paris a conseillé Crédit Agricole SA (CASA) et Crédit Agricole CIB (CACIB) dans le cadre de la structuration et de l'émission inaugurale de Crédit Agricole Public Sector SCF, le véhicule d'émission d'obligations foncières (covered bonds) du Groupe Crédit Agricole.

Les actifs de l'émetteur sont constitués de prêts à l'exportation consentis par CACIB, notamment dans les domaines aéronautiques, de l'énergie, des mines et infrastructures, et bénéficient de garanties publiques émises par plusieurs agences de crédit à l'exportation. Cette classe d'actifs, qu'Allen & Overy Paris connait parfaitement bien, notamment pour avoir assisté toutes les sociétés de crédit foncier qui y sont exposées, a nécessité un travail de structuration juridique extrêmement spécifique, ainsi que la coordination de travaux juridiques dans plus de 40 pays. 

L'émission inaugurale de Crédit Agricole Public Sector SCF, d'un montant d'un milliard d'Euros, a été un franc succès puisqu'elle a été largement sursouscrite.

L'équipe d'Allen & Overy Paris qui est intervenue sur ce dossier était dirigée par Fabrice Faure-Dauphin (Associé) et Julien Roux (Associé). Ils étaient assistés de Samy Benhalima, Amine Bourabiat et Hortense Atthenont (collaborateurs) sur la structuration de l'opération. Les aspects liés à l'émission inaugurale et aux contrats de couverture étaient suivis par Hervé Ekué (Associé), assisté de Soline Louvigny, Gilles-Antoine Frot et Laurent Vincent (collaborateurs). L'équipe fiscale était dirigée par Mathieu Vignon (Associé), assisté de Vivianne Carpentier (collaboratrice).