Gide sur le bouclage du financement de la concession des aéroports d’Ivato et Nosy Be à Madagascar

La société de projet Ravinala Airports, concessionnaire des aéroports d’Ivato (Antananarivo) et de Nosy Be à Madagascar, a atteint le bouclage financier du projet fin juin 2017.

Le financement est apporté par les sponsors du projet, Aéroports de Paris Management, Bouygues Bâtiment International, Colas et Meridiam Africa, ainsi que par un pool de prêteurs composé de la Société Financière Internationale - IFC, Proparco, Emerging Africa Infrastructure Fund Limited - EAIF, Development Bank of Southern Africa Limited - DBSA et Opec Fund for International Development - OFID. CACIB intervient en qualité d’agent des prêteurs.

Cette étape majeure pour la concession fait suite à la signature de la convention de concession pour le développement, le financement, l'entretien, la maintenance, l'exploitation des aéroports d’Ivato (Antananarivo) et de Nosy Be entre le gouvernement de la République de Madagascar et la société Ravinala Airports le 9 juillet 2015.

Ce projet a notamment pour objet la rénovation des deux aéroports et la réalisation d’un nouveau terminal à l’aéroport d’Antananarivo, d’une capacité de 1,5 million de passagers. Il s’inscrit dans l’objectif du gouvernement de favoriser le développement économique du pays, notamment via le développement du tourisme.

Le projet représente un montant d’investissement d’environ 250 millions d’euros.

Gide a conseillé le groupement de Sponsors puis la société Ravinala Airports avec une équipe composée de Marie Bouvet-Guiramand, Stéphane Vernay, Laetitia Lemercier, Axelle Toulemonde, Benoît Le Bret, Thomas Courtel et Karine Imbrosciano (associés), Nicolas Jean, Ségolène Pelsy et Fleur Jourdan (counsels), Frédéric Pia, Tatiana Golubko, Anne Framezelle, Claire Labouré, Claire-Marine Costa-de Jonckheere et Othman Belouiz (collaborateurs). KPMG (Gaëtane Tracz et Elias Halimi) est intervenu comme conseil financier des Sponsors.

Allen & Overy a conseillé les prêteurs avec une équipe composée notamment de Tim Scales et Romaric Lazerges (associés), Antoine Haddad, Benjamin Lasry, Pravesh Lallah et Antoine Coursaut-Durand (collaborateurs).

Denis Bandet, Fideis Legal Consultant, a conseillé la République de Madagascar, avec Laurent Thorrance et Nathalie Théodon, Axelcium, en tant que conseil financier et Transaction Advisor.

A Madagascar, le cabinet Lexel, représenté par Olivier Ribot, Aviva Ramanitra et Bertrand Betsy, a conseillé les Sponsors et Ravinala Airports. MLO, avec Sahondra Rabenarivo, a conseillé les prêteurs.