Clifford Chance a conseillé Deutsche Bank en tant que chef de file et bookrunner unique sur l'abondement d'un montant de 200 millions de dollars de l'émission obligataire effectuée par la République gabonaise d'une valeur de 500 millions de dollars et à un taux de 6,95% à échéance au 16 juin 2025.

Les produits de l'émission seront utilisés pour refinancer les obligations restantes effectuées par la République gabonaise, fixées à un taux de 8,20% et ayant pour échéance décembre 2017. La transaction a été finalisée le 12 août 2017 et les obligations ont été offertes et vendues conformément à la Règle 144A et la Réglementation S. Elles ont également été admises à la négociation sur la Irish Stock Exchange.

Il s'agit de la troisième émission obligataire internationale dans le cadre de laquelle Clifford Chance a accompagné la République gabonaise. Elle fait suite à l'émission initiale d'une valeur de 500 millions de dollars à un taux de 6,95% à échéance au 16 juin 2025. Cette opération s'appuie sur l'expérience en dette souveraine de Clifford Chance Paris en Afrique francophone.

L'équipe de Clifford Chance à Paris était dirigée par Alex Bafi, associé, avec le support de Cédric Burford, associé, et assisté d'Andrew McCann, avocat senior, ainsi que de Ryan Bosch et de Lou Bernard, avocats.

La République gabonaise a été conseillée par White & Case LLP sur les aspects juridiques et par Lazard Frères sur les aspects financiers.