Allen & Overy a conseillé ALBEA

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Allen & Overy et Linklaters, ont respectivement conseillé ALBEA et MetLife, sur le refinancement obligataire de l’autoroute A150.

allenoveryALBEA, société de projet dédiée à l’exploitation et à la maintenance de l’A150 (portion Barentin et Ecalles-Alix), a procédé au refinancement de l’intégralité de son endettement bancaire existant souscrit en 2011 pour financer la construction de l’autoroute A150. La phase d’exploitation de l’autoroute a débuté en 2015, la concession ayant été conclue avec l’Etat pour une durée de 55 ans.

L’actionnariat d’ALBEA réunit deux acteurs français majeurs du secteur de la construction et des infrastructures, NGE Concessions et Fayat, ainsi que deux investisseurs financiers, le fonds français dédié aux infrastructures, InfraVia Capital, et le fonds d’investissement portugais, TIIC.

Le refinancement est intervenu le 30 novembre dernier sous la forme d’une émission obligataire type USPP adapté aux contraintes du droit français, d’un montant total en nominal de 130.000.000 d’euros, intégralement souscrite par des fonds liés à l’assureur américain MetLife. Cette structuration innovante dans sa forme, constitue une première dans le secteur des infrastructures en France et par la même occasion devient le premier investissement dans ce secteur en France pour MetLife.

Allen & Overy a conseillé ALBEA avec Driss Bererhi (Associé, Financement), Tzvétomira Pacheva (Collaboratrice Senior, Financement), Julien Sebastien (Associé, Marchés de Capitaux), Lorraine Miramond (Collaboratrice, Marchés de Capitaux), Romaric Lazerges (Associé, Droit Public) et Antoine Coursaut-Durand (Counsel, Droit Public), Alexandre Ancel (Associé, Corporate), Ralph Salameh (Collaborateur Senior, Corporate), Flora Leon-Servière (Collaboratrice, Corporate) et Paul Renaudin (Collaborateur, Corporate), Mathieu Vignon (Associé, Fiscal) et Virginie Chatté (Collaboratrice, Fiscal).

Linklaters a conseillé MetLife avec Bertrand Andriani, Associé, Darko Adamovic, Alex Bluett et Salimatou Kaba.