Cleary Gottlieb Steen & Hamilton a représenté Capgemini dans le cadre de l'offre publique d'achat lancée par BNP Paribas sur les obligations en circulation de Capgemini arrivant à échéance en 2020. Cette offre publique d'achat a été lancée le 3 avril 2018 et a expiré le 10 avril 2018. Des obligations d'un montant nominal de 574,4 millions d'euros ont été présentées et acceptées au rachat.
 
Concomitamment, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton représentait Capgemini dans le cadre de l'émission de nouvelles obligations libellées en euros entièrement souscrites, comprenant deux tranches arrivant à échéance le 18 octobre 2024 et le 18 avril 2028, pour un montant en principal respectivement de 600 millions d'euros portant intérêt à 1% et 500 millions d'euros portant intérêt à 1,75%.
 
Les nouvelles obligations arrivant à échéance en 2024 ont été entièrement souscrites par BNP Paribas en échange des obligations existantes arrivant à échéance en 2020 transférées à Capgemini dans le cadre de l'offre publique d'achat, puis annulées par celle-ci. Le produit net de l'émission des nouvelles obligations arrivant à échéance en 2028 sera destiné au financement des besoins généraux de Capgemini, y compris au remboursement des 500 millions d'euros d’obligations à taux variable arrivant à échéance en 2018.
 
Cette émission s'est clôturée le 18 avril 2018 et a été menée par BNP Paribas, Barclays Bank plc, Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Bank plc, Morgan Stanley & Co. International plc, Natixis et Société Générale.
 
Capgemini est un leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation numérique.
 
L’équipe de Cleary Gottlieb comprenait Fabrice Baumgartner, Valérie Lemaitre, Rodolphe Elineau, Marie-Paule Noël, Guillaume Foillard, et Christophe Linares. Anne-Sophie Coustel et Cécile Mariotti sont intervenues sur les aspects fiscaux, et Fernando A. Martinez sur les aspects de droit américain.
 
L’équipe de White & Case était menée par Séverin Robillard et Grégoire Karila, associés, assistés de Charles Linel, collaborateur. Alexandre Ippolito, associé, assisté de Guillaume Keusch, collaborateur, sont intervenus sur les aspects fiscaux.