Field Fisher Waterhouse Paris a conseillé la société Alpha Private Equity Fund 6 ("Alpha"), acteur majeur sur le marché des LBO mid-cap, dans le cadre de sa prise de contrôle du Groupe ECS aux côtés du management.

Finalisée le 19 mars 2013, la transaction dont le montant est resté confidentiel a été partiellement financée grâce à un pool bancaire dont HSBC et Société Générale étaient coordinateurs.

Avec plus de 25 ans d'expérience, l'acheteur, Alpha, est un acteur reconnu du private equity en Europe. Alpha réalise des acquisitions en LBO ou des investissements de capital-développement en s'intéressant aussi bien à des entreprises familiales qu'à des filiales de grands groupes.

Le Groupe ECS est le leader mondial des GSSA (General Sales and Services Agent). Il représente commercialement les compagnies aériennes dans tous les aspects de leur activité cargo et leur permet d'optimiser les conditions de vente de leur capacité de transport de fret.

Au sein de Field Fisher Waterhouse Paris, Alpha était conseillée (i) sur le due diligence corporate par Philippe Netto, Associé, avec Caroline Petit et Domitille Fontaine-Castets, Collaboratrices, et sur le due diligence social par Laurent Guardelli, Associé; (ii) sur les aspects juridiques de l'acquisition par Philippe Netto et Jean-Baptiste Van de Voorde, Associés, avec Caroline Petit et Gaël Barbier, Collaborateurs; (iii) et enfin sur les aspects financements par Hélène Lefebvre, Associée, avec Caroline Petit et Ludovic Bodier, Collaborateurs.

Les bureaux de Field Fisher Waterhouse à Bruxelles (Eric Cusas, Associé), Londres (Marie-Caroline Frochot, Associée) et Hambourg (Michael Adam, Associé) sont également intervenus aux côtés du bureau parisien.
Le vendeur, Chequers Capital, était conseillé par le cabinet Gibson, Dunn & Crutcher LLP, Ariel Harroch et Judith Raoul-Bardy, Associés.
Le Management était conseillé par le cabinet Lamartine Conseil, Olivier Renault et Fabien Mauvais, Associés.
Le pool prêteur sénior était conseillé par le cabinet Allen & Overy, Jean-Christophe David, Associé.

Le mezzaneur était conseillé par le cabinet Shearman Sterling, Arnaud Fromion, Associé.