Latham & Watkins a conseillé Elior, l’un des principaux opérateurs de restauration et de services sous contrat, dans le cadre de son émission obligataire inaugurale high yield, à échéance 2020, d’un montant de 350 millions d’euros dont le produit a été utilisé pour rembourser une partie de l’endettement bancaire existant.

Elior était conseillé par l’équipe de Latham & Watkins dirigée par Thomas Margenet-Baudry, associé, assisté de Michael Ettannani et Alexandra Panaite sur les aspects marchés de capitaux ; Etienne Gentil, associé, et Aurélie Buchinet sur les aspects de droit bancaire ; Bertrand Levy sur les aspects corporate et Jérôme Commerçon, counsel, et Mathieu Denieau sur les aspects fiscaux.

Les banques J.P. Morgan, Crédit Agricole, HSBC et Nomura étaient conseillées par White & Case (Coling Chang et Denise Diallo, associés).