Paul Hastings (Europe) LLP a conseillé Equistone Partners Europe dans le cadre du LBO sur le groupe Vulcain Ingénierie.

Créé en 1998, le groupe Vulcain est un leader français du conseil en ingénierie dans les domaines de l’énergie, des industries de process (environnement, santé) et des infrastructures. Grâce à son positionnement de spécialiste, Vulcain Ingénierie s’est imposé comme l’un des acteurs de référence sur son marché avec des positions fortes chez les principaux donneurs d’ordre.

Le LBO structuré par Equistone Partners Europe, accompagné par Sagard, Nixen Partners et Initiative & Finance, avec l’équipe de management du groupe Vulcain Ingénierie permettra à ce dernier de poursuivre son développement en France et à l’étranger avec une politique active de croissance externe ciblée.

Le financement unitranche de cette opération a été souscrit par Idinvest.

L’équipe de Paul Hastings sur cette opération était composée d’Olivier Deren et d’Edith Boucaya (associés) ainsi que de Stanislas Offroy (collaborateur) sur les aspects corporate et contractuels, d’Allard de Waal (associé) et de Thomas Pulcini (collaborateur) sur les aspects de droit fiscal, de Sébastien Crepy (associé) sur les aspects réglementaires, ainsi que d’Olivier Vermeulen (associé), Marc Zerah (counsel) et Hugo Bodkin (collaborateur) sur les aspects financement.

Nixen Partners et Initiative & Finance ainsi que l’équipe de management du groupe Vulcain Ingénierie étaient conseillés par le cabinet Goodwin (Thomas Maitrejean et Thomas Dupont-Sentilles, associés, Hind Badreddine et Aurélien Diday, collaborateurs).

Sagard était conseillé par le cabinet Willkie Farr & Gallagher (Christophe Garaud, associé, et Hugo Nocerino, collaborateur). Idinvest était conseillé par le cabinet KL Gates (Mounir Letayf, associé, Adeline Roboam, counsel, Antoine Reboulot et Alexandre Desroches, collaborateurs).