Kirkland & Ellis a conseillé Banijay Group sur le financement de l’acquisition d’Endemol Shine Group annoncée le 26 octobre. Endemol Shine Group est actuellement codétenu par The Walt Disney Company (NYSE:DIS) et des fonds d’investissement gérés par Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO).

L’acquisition, qui est soumise à certaines conditions, y compris l’obtention d’autorisations réglementaires et la consultation des instances de représentation du personnel, couvrira les 120 programmes d’Endemol Shine, représentant environ 66 000 heures de contenu tous genres confondus, et plus de 4 300 formats enregistrés.

Suite à cette acquisition, Banijay Group détiendra près de 200 sociétés de production dans 23 territoires et les droits sur environ 100 000 heures de contenu. Le revenu total du groupe après avoir donné effet à l’acquisition est estimé à environ 3 milliard d’euros pour l’année 2019. L’acquisition sera financée par une injection de capital de Banijay Group et par un financement engagé, y compris pour refinancer entièrement la dette existante de Banijay et d’Endemol Shine, avec la participation de Deutsche Bank, Natixis et Société Générale.

L’équipe Kirkland était menée par Cedric Van den Borren, associé en Capital Markets, et Samuel Norris, associé en finance, du bureau de Londres. Ils ont été assistés par Antoine Lebienvenu, associé en Capital Markets, Ben Myers, associé en finance, Alexander van der Gaag, James Green, Khayam Amin et Megan Tan, collaborateurs en finance, et Anthony Antioch, collaborateur en fiscalité.
Vincent Ponsonnaille, associé en corporate, Eric Wedel, associé en finance, et Ben Steadman, collaborateur, sont également intervenus sur cette transaction.