McDermott Will & Emery a conseillé Siparex dans le cadre de l’acquisition d’une prise de participation majoritaire de Sintex NP, le pôle européen du groupe indien Sintex, aux côtés de Carvest, BNP Paribas Développement et AfricInvest. L’opération a été réalisée le 24 octobre 2019.

Sintex a connu un développement constant avec un chiffre d’affaires qui a doublé sur la période 2010 à 2018 pour atteindre 275M€, porté par un mix de croissance organique et de croissance externe, avec 10 acquisitions menées avec succès sur la période. La société compte 2 800 collaborateurs, répartis sur 17 implantations en France, en Allemagne, en Europe de l’Est, en Tunisie, et réalise une part majoritaire de son activité à l’international.

Grâce à cette opération, le nouvel actionnariat de Sintex NP compte accélérer une forte dynamique de développement, et envisage notamment d’implanter le groupe outre-Atlantique.

Depuis 40 ans, Siparex est l’un des premiers groupes de capital investissement français indépendants. Partenaire de référence des ETI et PME, et des start-up sous la marque XAnge, il investit en fonds propres dans les entreprises en apportant une dynamique de croissance.

L’équipe de McDermott qui a conseillé Siparex était composée de Grégoire Andrieux et Fabrice Piollet, associés, et Herschel Guez sur les aspects Corporate et Private Equity ; Antoine Vergnat, associé, et Côme de Saint Vincent en droit fiscal ; Pierre-Arnoux Mayoly, associé, et Stanislas Chenu sur les aspects financement ; Lionel Lesur, associé, sur les aspects antitrust.

Le management était conseillé par le cabinet Jeausserand – Audouard avec Tristan Audouard, Nicolas Dragutini (fiscal), Erwan Bordet, Faustine Paoluzzo et Elle Otto (corporate).

Sintex était représenté par Allen & Overy avec Frédéric Moreau, Olivier Thébault et Jade Billère-Mellet.