Le cabinet d'avocats d'affaires international Allen & Overy est intervenu en tant que conseil sur l’émission de 3 milliards d’euros d’obligations super-subordonnées de TOTAL SE dont le produit sera utilisé pour financer sa stratégie de croissance dans les énergies renouvelables.
Allen & Overy Paris a conseillé BNP Paribas et Citigroup Global Markets Europe AG, agissant en qualité de Global Coordinators, Structuring Advisors et Joint Bookrunners, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, RBC Capital Markets (Europe) GmbH, SMBC Nikko Capital Markets Europe GmbH et Société Générale, agissant en qualité de Joint Bookrunners,dans le cadre de l’émission par Total SE de 3 milliards d’euros d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée.
Cette émission a été réalisée au travers de deux souches : une première souche d'un montant de 1,5 milliard d'euros ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la Société à partir de la 7èmeannée et portant intérêt à taux fixe annuel de 1,625% jusqu'à la première date de remboursement, et une deuxième souche d'un montant de 1,5 milliard d'euros ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la Société à partir de la 12èmeannée et portant intérêt à taux fixe annuel de 2,125% jusqu'à la première date de remboursement.
Les fonds ainsi levés serviront à financer la stratégie de croissance du Groupe Total, notamment les acquisitions, dans les renouvelables, en particulier 1,7 milliard d’euros liés à l’acquisition des 20% d’intérêts dans la société Adani Green Energy Limited.
L'équipe d'Allen & Overy était pilotée à Paris par Hervé Ekué (Associé, Marchés de Capitaux Internationaux) avec Dan Lauder (Of Counsel, Marchés de Capitaux Internationaux), Quentin Herry (Collaborateur senior, Marchés de Capitaux Internationaux) et Laure Bellenger (Collaboratrice, Marchés de Capitaux Internationaux).
